第一章：中國養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展總覽
養(yǎng)老行業(yè)的定義、范疇與戰(zhàn)略意義
養(yǎng)老行業(yè)的核心定義與主要服務(wù)類型
養(yǎng)老行業(yè)是以滿足老年人多層次、多樣化需求為核心，通過整合社會資源、政府資源與信息資源，為老年人提供涵蓋生活照料、健康管理、醫(yī)療護理、精神慰藉等全方位支持的服務(wù)體系。其核心在于運用專業(yè)化服務(wù)與現(xiàn)代技術(shù)手段，提升老年人生活質(zhì)量與健康水平。從服務(wù)實踐看，養(yǎng)老服務(wù)主要覆蓋健康管理、安全監(jiān)控、應(yīng)急呼叫、生活照料、精神慰藉、移動助行、文娛活動等八大應(yīng)用場景，并可細(xì)分為基礎(chǔ)生活照料、醫(yī)療護理、精神文化服務(wù)等具體類型。
在服務(wù)類型分類上，中國養(yǎng)老行業(yè)形成了以“9073”格局為核心的體系框架，即90%老年人通過居家養(yǎng)老、7%通過社區(qū)養(yǎng)老、3%左右通過機構(gòu)養(yǎng)老實現(xiàn)養(yǎng)老需求。三者在適用場景與優(yōu)缺點上存在顯著差異：居家養(yǎng)老作為主流模式，適用于健康狀況良好、生活能自理或僅需輕度照護的老年人，其優(yōu)勢在于符合老年人生活習(xí)慣、成本相對較低，且能維持家庭情感聯(lián)結(jié)，但存在服務(wù)資源分散、專業(yè)化程度不足等問題；社區(qū)養(yǎng)老主要面向需要日間照料或短期照護的老年人，通過社區(qū)服務(wù)中心提供助餐、康復(fù)、文娛等集中化服務(wù)，具有便利性高、服務(wù)可及性強的特點，但服務(wù)深度與資源整合能力有限；機構(gòu)養(yǎng)老則以失能、失智或無人照料的老年人為主要服務(wù)對象，具備專業(yè)醫(yī)療護理團隊與標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程，可提供24小時照護，但存在成本較高、環(huán)境適應(yīng)性挑戰(zhàn)等問題。
養(yǎng)老行業(yè)在中國社會經(jīng)濟發(fā)展中的地位與作用
養(yǎng)老行業(yè)作為積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略的核心領(lǐng)域，在推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、完善社會保障體系、拉動內(nèi)需增長等方面發(fā)揮著不可替代的戰(zhàn)略作用，已成為衡量社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要標(biāo)志。2024年國務(wù)院《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟的意見》作為我國首個支持銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展的專門文件，明確將養(yǎng)老行業(yè)定位為培育經(jīng)濟新動能、增進(jìn)民生福祉的關(guān)鍵抓手，凸顯其“新質(zhì)生產(chǎn)力”屬性。
老齡化社會趨勢與養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的緊迫性
中國人口老齡化進(jìn)程正以空前速度深化，已進(jìn)入中度老齡化階段并呈現(xiàn)加速態(tài)勢。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年末我國60歲及以上人口達(dá)3.1億人，占全國總?cè)丝诘?2.0%，其中65歲及以上人口2.2億人，占比15.6%。從發(fā)展趨勢看，中國老齡化程度將持續(xù)攀升：預(yù)計2030年左右進(jìn)入占比超20%的超級老齡化社會，2035年老年人口數(shù)量將達(dá)到4億人、老齡化水平超30%，2050年失能老年人將增至5800萬左右，到2080年及之后老年人口占比將穩(wěn)定在46%左右，屆時全國8億總?cè)丝谥薪话霝槔夏耆�。部分地區(qū)老齡化程度已極為嚴(yán)峻，以上海市虹口區(qū)為例，2024年戶籍人口老齡化率高達(dá)45.2%，相當(dāng)于每兩名勞動人口需負(fù)擔(dān)一名老年人。
政策環(huán)境分析：頂層設(shè)計與地方實踐
國家層面養(yǎng)老政策演進(jìn)歷程與關(guān)鍵政策解讀
我國國家層面養(yǎng)老政策的演進(jìn)歷程呈現(xiàn)出從體系構(gòu)建到深化完善的系統(tǒng)性推進(jìn)特征。自2013年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見》以來，政策框架逐步清晰：“十二五”規(guī)劃確立“以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機構(gòu)為支撐”的養(yǎng)老服務(wù)體系，“十四五”規(guī)劃進(jìn)一步提出“構(gòu)建居家社區(qū)機構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系”，政策重心從基礎(chǔ)建設(shè)向質(zhì)量提升與供需適配轉(zhuǎn)變。2024年作為老齡工作職能部門重組后的關(guān)鍵一年，政策密集出臺，形成覆蓋網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、人才保障、科技應(yīng)用、消費促進(jìn)等多維度的政策矩陣，標(biāo)志著養(yǎng)老服務(wù)體系進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段。
從政策工具看，國家通過制度創(chuàng)新、財政支持、科技賦能等多元手段協(xié)同發(fā)力。在制度建設(shè)層面，首次出臺養(yǎng)老服務(wù)人才隊伍建設(shè)綜合性文件《關(guān)于加強養(yǎng)老服務(wù)人才隊伍建設(shè)的意見》，打破學(xué)歷、年齡等限制拓寬人才來源，完善技能評價與激勵機制，明確到2025年實現(xiàn)人才規(guī)模壯大、素質(zhì)提升的目標(biāo)；針對養(yǎng)老機構(gòu)預(yù)收費風(fēng)險，七部門聯(lián)合印發(fā)監(jiān)管意見，規(guī)定預(yù)收周期最長不超過12個月、單個老年人押金不超過月床位費12倍，填補全國性監(jiān)管空白。財政支持方面，2024年通過3000億元超長期特別國債專項支持居家適老化改造等消費領(lǐng)域，2025年相關(guān)資金規(guī)模進(jìn)一步增至3000億元，直接撬動養(yǎng)老服務(wù)消費市場�？萍假x能維度，《關(guān)于深化養(yǎng)老服務(wù)改革發(fā)展的意見》明確將智慧養(yǎng)老納入新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展范疇，提出設(shè)立國家科技重大項目，重點推動人形機器人、腦機接口、人工智能等技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，以科技手段破解服務(wù)資源不足與需求升級的矛盾。
地方政府養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)與特色項目對比
中國地方政府養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)呈現(xiàn)顯著區(qū)域特色，東部地區(qū)依托經(jīng)濟與科技優(yōu)勢深化智慧化與市場化融合，中西部地區(qū)側(cè)重政府主導(dǎo)與基層服務(wù)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建，農(nóng)村地區(qū)則聚焦縣域醫(yī)養(yǎng)資源整合與適老化改造，形成“東部-中西部-農(nóng)村”差異化發(fā)展格局，其特色項目與實踐經(jīng)驗為全國養(yǎng)老服務(wù)體系優(yōu)化提供重要參考。
東部地區(qū)以科技賦能與制度創(chuàng)新為核心，構(gòu)建高質(zhì)量養(yǎng)老服務(wù)體系。上海探索“心理+科技”助老新模式，將團體心理輔導(dǎo)與AI沉浸式體驗工坊結(jié)合，通過“三階教學(xué)法”提升老年人數(shù)字能力與網(wǎng)絡(luò)安全意識，并計劃推廣至全市22家養(yǎng)老機構(gòu)；同時發(fā)布《上海市推進(jìn)養(yǎng)老科技創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2024-2027年）》，提出開發(fā)智能仿生機器寵物、陪伴機器人等產(chǎn)品，強化語音識別、情感交互等技術(shù)應(yīng)用。蘇州實施“全面實施智慧養(yǎng)老提升行動”，整合跨部門數(shù)據(jù)建成6個養(yǎng)老數(shù)據(jù)庫，已建成41家智慧養(yǎng)老機構(gòu)，并開發(fā)“養(yǎng)老地圖”等10個便民應(yīng)用模塊。長護險制度創(chuàng)新成為東部亮點，如上海修訂評估辦理流程，壓縮公示期限至7個工作日；南京開展異地待遇試點，參保人可在蘇州、南通享受待遇；福州、重慶將中度失能人員納入保障范圍，重慶還實現(xiàn)成渝兩地評估結(jié)論互認(rèn)。此外，人才培養(yǎng)機制不斷完善，舟山市提出到2024年底累計培訓(xùn)養(yǎng)老護理員1000人次，老年認(rèn)知障礙護理培訓(xùn)100人次；上海計劃2027年養(yǎng)老護理員規(guī)模達(dá)8萬人，持證率90%，中級及以上占比三分之一。
長期護理保險制度試點與推廣情況分析
長期護理保險制度自2016年啟動試點以來，歷經(jīng)八年發(fā)展已取得顯著成效。截至2024年底，全國49個試點城市參保人數(shù)達(dá)18786.34萬人，累計超過260萬失能人員享受待遇，基金累計支出超800億元，2024年當(dāng)年基金收入244.15億元、支出131.08億元。服務(wù)體系方面，全國長期護理保險定點服務(wù)機構(gòu)達(dá)8837家，護理服務(wù)人員規(guī)模29.28萬人，帶動就業(yè)崗位約30萬個，拉動社會資本投入約600億元，形成了較為完善的服務(wù)供給網(wǎng)絡(luò)。
政策推進(jìn)層面，制度建設(shè)從“試點探索”向“全面建立”加速轉(zhuǎn)型。2021-2023年全國政府工作報告連續(xù)提出“穩(wěn)步推進(jìn)長期護理保險制度試點”，2024年則明確為“推進(jìn)建立長期護理保險制度”，標(biāo)志著制度試點階段基本完成。2024年國家醫(yī)保局密集出臺配套政策，包括《長期護理保險失能等級評估管理辦法（試行）》《護理服務(wù)機構(gòu)定點管理辦法(試行)》等，統(tǒng)一失能評估標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范機構(gòu)管理，并聯(lián)合人社部頒布《健康照護師（長期照護師）國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，為制度規(guī)范化運行提供了政策保障。地方層面，26個省市已推行長護險政策，成都、蘇州等首批試點城市成效突出：成都實現(xiàn)全民覆蓋并將保障范圍從重度失能擴展至中度失能，累計惠及19.7萬名失能人員；蘇州受益人數(shù)從試點初期的3100人增至12.16萬人，累計基金支出25.88億元。
宏觀驅(qū)動力分析（PEST模型）
政治因素：政府對養(yǎng)老行業(yè)的支持力度與政策導(dǎo)向
中國政府對養(yǎng)老行業(yè)的支持力度持續(xù)增強，政策導(dǎo)向呈現(xiàn)體系化、精準(zhǔn)化與市場化特征，可通過政策層級、覆蓋領(lǐng)域及實施效能三維度構(gòu)建政策力度評估矩陣。在頂層設(shè)計層面，黨中央、國務(wù)院及相關(guān)部門密集出臺綱領(lǐng)性文件，形成“深化改革—消費促進(jìn)—銀發(fā)經(jīng)濟—長期護理”的政策閉環(huán)。例如，《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深化養(yǎng)老服務(wù)改革發(fā)展的意見》《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)消費 提升老年人生活品質(zhì)的若干措施》等文件明確了行業(yè)發(fā)展方向；《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟增進(jìn)老年人福祉的意見》作為我國首個支持銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展的專門文件，進(jìn)一步將養(yǎng)老服務(wù)納入經(jīng)濟社會發(fā)展全局。
經(jīng)濟因素：家庭經(jīng)濟能力提升與養(yǎng)老消費觀念轉(zhuǎn)變
從經(jīng)濟視角來看，家庭經(jīng)濟能力的顯著提升與養(yǎng)老消費觀念的深刻轉(zhuǎn)變，共同構(gòu)成了推動中國養(yǎng)老行業(yè)向高品質(zhì)、多元化發(fā)展的核心驅(qū)動力。結(jié)合邊際消費傾向理論，隨著居民收入水平的提高，中等收入群體在養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域的消費意愿和支付能力呈現(xiàn)同步增強趨勢，具體體現(xiàn)在以下方面：
家庭經(jīng)濟能力的提升為養(yǎng)老消費升級奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國60-65歲低齡老年人口規(guī)模已達(dá)約9000萬，該群體普遍具備充足的財富儲備和較好的社會保障，消費意愿尤為強烈，其需求覆蓋康養(yǎng)、護理、旅游、適老化改造等多個領(lǐng)域。家庭經(jīng)濟能力的改善直接推動了養(yǎng)老消費從生存型向發(fā)展型轉(zhuǎn)變，例如甘肅地區(qū)老年人通過政府補貼（70%-75%）購買智能門鎖、恒溫花灑等適老化產(chǎn)品，而海南旅居養(yǎng)老市場規(guī)模在2024年預(yù)計達(dá)到6700億元，預(yù)計到2050年老年人口旅游消費總額將突破2.4萬億元，這些數(shù)據(jù)均印證了經(jīng)濟能力提升對養(yǎng)老消費規(guī)模擴張的支撐作用。
社會因素：家庭結(jié)構(gòu)小型化與空巢老人現(xiàn)象加劇
家庭結(jié)構(gòu)小型化與空巢老人現(xiàn)象的加劇已成為影響中國養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵社會因素。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前中國空巢老人比例已超過50%，其規(guī)模和占比的持續(xù)增大使得傳統(tǒng)家庭養(yǎng)老模式面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。以河南西華縣為例，2023年該縣總?cè)丝?6.1萬人中，常住人口僅67.26萬人，近30萬人在外就業(yè)務(wù)工，導(dǎo)致家庭贍養(yǎng)功能弱化，老人贍養(yǎng)問題趨于復(fù)雜和困難，這一現(xiàn)象直接反映了家庭結(jié)構(gòu)小型化背景下空巢老人問題的普遍性。類似地，四川儀隴縣的王興明老人與失能老伴兒獨立生活的案例，也凸顯了小型化家庭在應(yīng)對老年照護需求時的能力不足。
第二章：市場規(guī)模與增長潛力分析
總體市場規(guī)模與增長預(yù)測
2023-2025年中國養(yǎng)老行業(yè)市場規(guī)模測算
本章節(jié)采用時間序列分析法，對2023-2025年中國養(yǎng)老行業(yè)市場規(guī)模進(jìn)行測算，并結(jié)合疫情前后增速差異，解析政策刺激與消費釋放對行業(yè)增長的驅(qū)動作用。
從總體市場規(guī)模來看，2023年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已達(dá)12萬億元，同比增長16.5%。2024年市場規(guī)模持續(xù)擴大，達(dá)到13.9萬億元，同比增長15.83%。預(yù)計2025年，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至16.1萬億元，年增長率超過15%。
2030-2035年市場規(guī)模遠(yuǎn)景預(yù)測與增長潛力
基于人口結(jié)構(gòu)變化與經(jīng)濟發(fā)展趨勢，2030-2035年中國養(yǎng)老行業(yè)市場規(guī)模將呈現(xiàn)顯著增長態(tài)勢。從整體市場來看，預(yù)計2027年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到20萬億元以上，到2035年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)�；蛲黄�30萬億元，占GDP比重持續(xù)攀升。銀發(fā)經(jīng)濟作為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其規(guī)模預(yù)計在2035年達(dá)到19萬億元，占總消費比重約為28%，占GDP比重提升至9.6%；其中，企業(yè)年金規(guī)模預(yù)計于2030年突破5萬億元。
在細(xì)分領(lǐng)域，長期護理服務(wù)需求增長尤為突出。根據(jù)預(yù)測，長期護理服務(wù)需求將在2030年達(dá)到3.1萬億元。盡管當(dāng)前摘要中未直接提供適老化改造、康復(fù)輔具等細(xì)分賽道2030-2035年的具體市場規(guī)模預(yù)測數(shù)據(jù)，但結(jié)合人口老齡化加速與經(jīng)濟發(fā)展帶來的消費升級，這些領(lǐng)域憑借政策支持與市場需求釋放，具備顯著的爆發(fā)潛力。
細(xì)分市場結(jié)構(gòu)分析
按服務(wù)類型劃分：居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、機構(gòu)養(yǎng)老市場規(guī)模與增速
中國養(yǎng)老服務(wù)市場按服務(wù)類型可劃分為居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和機構(gòu)養(yǎng)老三大領(lǐng)域，當(dāng)前正呈現(xiàn)“金字塔-橄欖型”結(jié)構(gòu)演變趨勢。從市場基礎(chǔ)格局來看，我國養(yǎng)老服務(wù)體系已形成“9073”的基本框架，即約90%的老年人選擇居家養(yǎng)老，7%通過社區(qū)養(yǎng)老滿足需求，3%入住機構(gòu)養(yǎng)老（以高端康養(yǎng)為主）。這一結(jié)構(gòu)中，居家與社區(qū)養(yǎng)老合計占比超90%，構(gòu)成“金字塔”結(jié)構(gòu)的基座，而機構(gòu)養(yǎng)老則為頂層。
按需求層次劃分：基礎(chǔ)生活照料、醫(yī)療護理、精神文化服務(wù)市場占比
基于馬斯洛需求層次理論，中國養(yǎng)老服務(wù)市場正呈現(xiàn)從滿足生理與安全需求的“生存型”消費，向追求社交、尊重及自我實現(xiàn)的“發(fā)展型”消費升級的清晰路徑。這一演變在基礎(chǔ)生活照料、醫(yī)療護理及精神文化服務(wù)三大細(xì)分領(lǐng)域的市場占比與需求特征中得到顯著體現(xiàn)。
按地區(qū)劃分：重點省市養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展比較與差異化特征
中國養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)顯著的區(qū)域分化特征，這一格局主要受經(jīng)濟發(fā)展水平、政策試點推進(jìn)及區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略等多重因素影響。從市場供給來看，2022年數(shù)據(jù)顯示，成渝、長江中游區(qū)域養(yǎng)老床位呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，而京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)及海南等區(qū)域則出現(xiàn)低增長或負(fù)增長，反映出不同區(qū)域在養(yǎng)老資源配置階段上的差異——前者仍處于規(guī)模擴張期，后者則可能已進(jìn)入結(jié)構(gòu)優(yōu)化和提質(zhì)階段。
老年人口結(jié)構(gòu)變化與養(yǎng)老服務(wù)需求趨勢
近年來，中國老年人口規(guī)模持續(xù)擴大且結(jié)構(gòu)深刻變化，推動養(yǎng)老服務(wù)需求向多元化、個性化、品質(zhì)化轉(zhuǎn)型。截至2024年底，我國60歲及以上人口達(dá)3.1億人，占總?cè)丝诘?2%；65歲及以上人口達(dá)2.2億人，占比15.6%。未來10年，60歲以上老年人口每年凈增超1000萬，預(yù)計2035年將突破4億，人口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)高齡化、失能化、空巢化特征，其中截至2023年底失能（失智）老年人約4500萬人。
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【市場調(diào)研】水電五局五興物業(yè)、華西集團 、睿美水族、重慶開州調(diào)研、廣安愛眾、郫都區(qū)安靖鎮(zhèn)、是鋼實業(yè)、有色科技、上東國際、華陽串根香、陽光時代幼兒園；
【專項報告】東游硒蕩、中晶環(huán)能、雅麗興科技、野馬汽車、張飛啤酒、成都電視臺、鴻湖州際養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、頂火房車、錦思文化、塔山茶葉、文漢物流、新加披伊頓幼兒園、新疆金遠(yuǎn)惠、瑞吉和豐商貿(mào)、巴蜀物流、都江堰伊斯蘭文化博物館、貴州雅立包裝、川信門窗；
【內(nèi)訓(xùn)拓展】華為、中國電建、中國建設(shè)銀行、掌上明珠家居、飛宇門窗、英王漆、合景泰富、宏泰集團、西南財經(jīng)大學(xué)、新鮮果子、暢聯(lián)物流、米袋金融。
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